AIで商談準備:刺さる質問リストと提案仮説を10分で作る
顧客の状況に合わせた質問、提案仮説、想定反論をAIで整理し、商談準備の品質を上げます。
- 商談準備のテンプレートを使える
- 顧客別の質問リストを作れる
- 提案の仮説を整理できる
「想定質問を用意せずに商談に臨んで、その場で言葉に詰まった」——よくある失敗です。ChatGPTを使えば、商談ごとに『刺さる質問リスト』と『提案の仮説』を10分で用意できます。
コツは、質問だけを作らないことです。先に「相手はこんな課題を抱えていて、自社はこうお役に立てる」という仮説を立て、その仮説を確かめる質問を用意します。これで、商談が「尋問」ではなく「仮説の確認」になります。
質問には型があります。SPIN(状況→問題→示唆→解決)とBANT(予算・決裁・ニーズ・時期)です。ChatGPTにこの型で作らせると、聞き漏れがなくなります。
良い「入力」を渡す
出てくる質問の質は、渡す情報で決まります。「自社の商材を一言で・相手の業種と役職・想定している課題・今日のゴール」を渡します。これがないと、どこにでもある一般的な質問しか出てきません。
先に「提案の仮説」を立てさせる
質問より先に、「相手が抱えていそうな課題と、自社がどう役立つか」を仮説として出させます。断定ではなく仮説として持っておくと、商談で確かめながら提案できます。
仮説を検証する質問を、型で作る
仮説を確かめる質問を、SPINの順(状況→問題→示唆→解決)で作らせます。日本の商談では、予算や決裁の質問は後半に、柔らかい言い回しで。順番は「ニーズ→時期→予算→決裁」がおすすめです。
想定Q&Aと敬語を整える
相手から出そうな質問(費用・導入期間・セキュリティなど)への回答例も用意させます。質問は「〜されていますか」「〜いただけますか」など、そのまま口に出せる敬語で出力させると、当日は読み上げるだけで使えます。
【 】の部分を自分の業務内容に置き換えて、そのまま貼り付けて使えます。
01 提案仮説+検証質問リストを一括で作る
使う場面:初回商談の準備セットを、まとめて用意したいとき
あなたはBtoB営業のヒアリング設計の専門家です。 以下の【商談情報】から、初回商談の準備セットを作ってください。 # 出力 ①提案仮説(相手が抱えていそうな課題と、自社がどう役立つかを1段落。断定せず「仮説」として) ②仮説を検証する質問リスト(SPINの順:状況→問題→示唆→解決。各2問、そのまま話せる敬語で) ③BANT確認質問(順番はニーズ→時期→予算→決裁。予算・決裁は後半に柔らかい言い回しで) ④想定Q&A(相手から出そうな質問5つと回答例。費用・導入期間・カスタマイズ・セキュリティを含む) ⑤商談ゴール(1文) 【商談情報】 ・自社の商材:(記入例:営業支援ツール) ・相手の業種・役職:(記入例:製造業の情報システム部長) ・想定している課題:(あれば) ・今日のゴール:(記入例:次回に決裁者同席の打ち合わせを設定)
02 質問を「刺さる」に磨く
使う場面:質問が一般的で、もう一歩踏み込みたいとき
次のヒアリング質問は、やや一般的で刺さりません。 相手(記入例:製造業の情報システム部長)の具体的な業務や数字に踏み込んだ、示唆質問(このままだと、どんな損失が出るか)に書き換えてください。 各質問に「なぜこれを聞くのか」を一言添えてください。 【今の質問】 (記入例:前のカードで作った質問を貼り付ける)
03 アイスブレイクと、稟議対応の質問を用意する
使う場面:商談の入り口と、社内検討の進め方を押さえたいとき
相手企業の直近の公開ニュースをもとに、商談冒頭で使える自然なアイスブレイクを2本作ってください(各20秒)。 さらに、日本の稟議プロセスを想定し、「社内で検討・合意を進める際に必要な材料」を丁寧に聞き出す質問を2本、敬語で提案してください。 【相手企業のニュース・情報】 (記入例:ここに貼り付ける。機密・未公開情報は入れない)
【提案仮説】
情報システム部では、営業からの問い合わせ対応に追われ、本来のDX推進に手が回っていないのではないか。問い合わせ対応を自動化できれば、その時間を戦略業務に振り向けられる。
【状況質問】
・現在、問い合わせ対応は月にどのくらいの件数がありますか?
・その対応には、何名ほどが関わっていらっしゃいますか? 仮説 → それを確かめる質問の流れになっています。質問がそのまま敬語で書かれているので、当日は読み上げるだけ。相手の答えを聞きながら、仮説を修正していきます。
質問だけ用意して、仮説がない
質問だけだと「尋問」になりがちです。先に提案の仮説を持ち、それを確かめる質問にすると、商談が前に進みます。
予算や決裁を、いきなり聞く
日本の商談では、最初に予算・決裁を聞くと警戒されます。「ニーズ→時期→予算→決裁」の順で、後半に柔らかく聞きます。
一般的な入力しか渡さない
「商談準備して」だけでは、平凡な質問しか出ません。商材・相手の役職・想定課題・ゴールを渡すほど、刺さる質問になります。
- 自社商材・相手の役職・想定課題・ゴールを入力した
- 提案の仮説を立てた(断定ではなく仮説として)
- 質問がSPINの型で、聞き漏れがない
- 予算・決裁の質問が、後半・柔らかい言い回しになっている
- 質問が、そのまま話せる敬語になっている
サンプル顧客に対して、10個の質問と3つの提案仮説を作ります。
SPINやBANTを知らなくても使えますか?
はい。「SPINの型で質問を作って」と指示するだけで、ChatGPTが型に沿って作ってくれます。用語を覚えていなくても、出てきた質問を使えば、自然とその流れになります。
予算や決裁は、いつ聞けばいいですか?
商談の後半がおすすめです。先にニーズと時期を確認し、関係ができてから予算・決裁に触れると、警戒されにくくなります。ChatGPTにも、この順番で作らせます。
AIが作った質問を、そのまま使って大丈夫ですか?
たたき台として使い、自分の言葉に少し直すのがおすすめです。相手や商材に合わせて1〜2問を調整するだけで、ぐっと自然になります。
次の商談の前に、「提案仮説+SPINの質問リスト」を10分で作らせてみましょう。前のレッスンで作った「商談前ブリーフィング」を入力に使うと、さらに精度が上がります。できた質問は、自分の言葉に少し直してから、当日のヒアリングに使ってください。
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生成AI導入リーダーシップ・プログラムでは、管理者向けロードマップ、社内AI利用ルール、部署別活用設計、社員Activation Pathsまで含めて設計します。