商談前のリサーチは、Google検索から始まり、会社HP・ニュース・決算資料を渡り歩いて情報を集める——気づけば30分、という作業です。しかも「調べたつもりでも、情報が浅くて刺さらない」ことも少なくありません。ChatGPTを使えば、この準備を10分ほどに縮められます。

このレッスンで作るのは、毎回同じ形で使える「商談前ブリーフィングの型」です。会社概要・直近の動き・課題の仮説・商談で使える切り出しの4点を、1枚に整理します。

大事なのは2つ。機密情報を入れないことと、AIの情報を鵜呑みにしないことです。AIは古い情報や推測を混ぜることがあるので、確認すべき点に印を付けさせて使います。

【 】の部分を自分の業務内容に置き換えて、そのまま貼り付けて使えます。

01 商談前ブリーフィングを1枚で作る

使う場面：初回商談の前に、相手企業の要点を整理したいとき

あなたはBtoB営業に特化した情報アナリストです。
以下の【企業情報】をもとに、初回商談用のブリーフィングを作成してください。推測は【要確認】と明記し、断定しないでください。

# 出力（次の4ブロックで。各項目に出典の手がかりも書く）
①会社概要（事業・規模・直近の業績トピック）
②直近3〜6か月のトリガーイベント（資金調達・人事・新製品・決算コメントなど）
③想定される経営課題の仮説（3つ、根拠つき）
④商談冒頭で使える切り出しトーク（3本、各30秒で話せる長さ）

【企業情報】
（記入例：会社HP・IR・プレスの本文を貼り付ける。または会社名：◯◯。機密は入れない）

02 商談相手（人）を理解する

使う場面：会社だけでなく、担当者に刺さる準備をしたいとき

あなたは営業コーチです。
次の商談相手について、公開情報（役職・部署・想定KPI）から「この人が気にしていそうな論点」と「地雷になりそうな話題」を、各3つ挙げてください。

- 相手：（記入例：製造業の情報システム部長）
- 扱う商材：（記入例：営業支援ツール）

最後に、その人の立場で刺さる質問を3つ提案してください。

03 あやしい所を洗い出して裏を取る

使う場面：ブリーフィングの中で、確認が必要な箇所を知りたいとき

次の商談ブリーフィングを読み、①事実として裏取りが必要な箇所 ②古い可能性がある情報 ③出典が不明な主張 を一覧にしてください。
各項目に「確認すべき一次ソース（例：公式IR、プレスリリース）」を添えてください。

【ブリーフィング】
（記入例：前のカードの出力を貼り付ける）

①会社概要：製造業向けSaaSを提供。従業員 約200名。（【要確認】直近の売上規模）
②直近の動き：3か月前にシリーズBで5億円を調達（【要確認】出典＝プレスリリース）。営業DXの強化に言及するコメントあり。
④切り出し：「先日の資金調達、拝見しました。営業体制の強化を進められていると伺い、〜」

【要確認】が付いた部分だけ、公式サイトなどで裏を取れば、安心して商談に持っていけます。「直近の動き」を切り出しに使うと、相手に「よく調べているな」と伝わります。

• 機密情報（顧客名・案件・金額）を入力していない
• 会社概要・直近の動き・課題仮説・切り出しがそろっている
• 事実に【要確認】が付き、一次ソースを確認した
• 商談相手（人）の想定課題も考えた
• 「直近の動き」を切り出しに使える形にした

次の商談前に、この4つの型（会社概要・直近の動き・課題仮説・切り出し）でブリーフィングを作らせてみましょう。使うプロンプトを保存しておけば、毎回10分で同じ品質の準備ができます。慣れたら、この仮説を次の「商談準備（質問リスト）」のレッスンにつなげると、商談の精度がさらに上がります。